Согласно отчету EY MENA IPO Eye Q4 2023, в прошлом году в регионе Ближнего Востока и Северной Африки было проведено IPO на сумму $10,7 млрд.
В 2023 году на рынках MENA было проведено 48 первичных публичных размещений (IPO), в результате которых было привлечено в общей сложности 10,7 млрд долл.
Пять листингов, в основном в энергетическом и логистическом секторах, обеспечили 58 % от общей суммы привлеченных средств от IPO.
IPO на Ближнем Востоке и Северной Африке
В 4 квартале 2023 года 19 IPO привлекли $4,9 млрд выручки.
Холдинговая компания ADES привлекла больше всего средств и обеспечила 25 процентов от общей выручки от IPO в последнем квартале, за ней следует Pure Health Holding с 20 процентами.
Все листинги четвертого квартала были проведены в регионе Персидского залива, а Египет стал единственной страной, не входящей в Персидский залив, которая сообщила о проведении IPO в течение 2023 года.
Уверенность инвесторов в регионе сохраняется: 11 из 19 IPO в 4 квартале 2023 года зафиксировали рост цен акций в первый день.
В конце 2023 года 26 из 48 IPO продемонстрировали положительную доходность по сравнению с ценой размещения, при этом наибольший доход получила компания Armah Sports Company - 72 процента.
В прошлом году по сравнению с 2022 годом количество IPO сократилось на 6 процентов, а объем выручки - на 51 процент.
Примечательно, что в 2022 году было проведено значительное количество IPO, таких как Americana Restaurants International PLC (Americana), Saudi Aramco Base Oil Company (Luberef) и Arabian Drilling Company, что сыграло свою роль в спаде, наблюдавшемся в 2023 году.
В список 2024 года вошли 29 компаний из различных секторов, объявивших о своем намерении провести листинг, причем по ожидаемым объемам лидируют Королевство Саудовская Аравия (КСА) и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
В то же время, за пределами стран Персидского залива, в Египте запланировано четыре IPO.
Брэд Уотсон (Brad Watson), руководитель отдела стратегии и сделок EY MENA, подчеркнул: "В 2023 году было проведено в общей сложности 48 IPO с привлечением 10,7 млрд долларов США, из которых пять зарегистрированных на бирже компаний внесли 58 процентов в общий объем привлеченных средств от IPO, в основном в энергетическом и логистическом секторах.
"Уверенность инвесторов в регионе сохраняется: 11 из 19 IPO, проведенных в 4 квартале 2023 года, зафиксировали рост цены акций в первый день.
В список 2024 года входят 29 компаний из различных секторов, объявивших о своем намерении провести листинг, причем КСА и ОАЭ лидируют по ожидаемым объемам".
Саудовская Аравия вновь подтвердила свое доминирующее положение по количеству первичных публичных размещений в регионе: 14 из 19 листингов в 4 квартале 2023 года.
Холдинговая компания ADES получила наибольшую выручку в размере 1,2 млрд долларов, за ней следует компания SAL Saudi Logistics Services Company с 700 млн долларов.
Оба IPO были размещены на бирже Tadawul Main Market. Остальные 12 первичных публичных размещений, собравших в общей сложности 140 млн долларов, прошли на параллельном рынке Nomu, где также состоялся единственный в этом квартале прямой листинг в регионе MENA - Almujtama Alraida Medical Co.
В 2023 году первичные публичные размещения акций в стране проводились в самых различных секторах, среди которых лидируют энергетика (36%), транспорт (29%) и здравоохранение (10%).
Первый квартал 2024 года начался с двух саудовских листингов на Tadawul в январе - MBC Group, привлекшей 222 млн долларов США, и Avalon Pharma, привлекшей 437 млн долларов США.
Грегори Хьюз (Gregory Hughes), руководитель отдела первичных публичных предложений и дилидженс транзакций EY MENA, сказал: "В 2023 году на рынке IPO в регионе MENA было проведено большое количество IPO в различных секторах, несмотря на слабый мировой экономический фон и рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
"В 2023 году на бирже появится ряд известных крупных государственных компаний, в том числе Dubai Taxi Co и OQ Gas Networks.
Как и ожидалось, 2024 год начался позитивно: с листинга MBC, Avalon Pharma и объявления о нескольких IPO на рынках MENA, включая крупные частные и государственные компании".
В 4 квартале 2023 года на Бирже ценных бумаг Абу-Даби (ADX) прошли три первичных размещения акций, в результате которых было привлечено в общей сложности 1,8 млрд долл.
В их число вошли Pure Health Holding, оцененный в $987 млн, Investcorp Capital с $451 млн и Phoenix Group с $371 млн.
Компания Pure Health Holding показала самый высокий прирост за первый день - 76 процентов.
Кроме того, на Дубайском финансовом рынке (DFM) был проведен один новый листинг в транспортном секторе - Dubai Taxi Company PJSC, стоимость которого составила 315 млн долларов.
На Фондовой бирже Маската (MSX) состоялось крупнейшее на сегодняшний день IPO в Омане: компания OQ Gas Networks SAOC привлекла 772 млн долл.
Тем временем Oman Investment Authority (OIA), суверенный фонд национального благосостояния, готовится запустить несколько первичных публичных размещений акций и перечислить государственные активы, чтобы укрепить рынки капитала.
В 4 квартале 2023 года в ОАЭ прошла 28-я конференция ООН по изменению климата (COP28). Во время этого глобального климатического события DFM представила пилотную платформу для торговли углеродными квотами, которая позволит компаниям управлять остаточными и неизбежными выбросами углерода, поддерживая их стремление к декарбонизации и достижению нулевых показателей.
Кроме того, к COP28 ADX запустила индекс FTSE Russell ESG Screened Index. Этот индекс предоставляет инвесторам прозрачный и доступный для торговли эталон экологического, социального и корпоративного управления (ESG), который ранжирует компании на основе их баллов ESG, способствуя развитию устойчивой деловой практики среди компаний, зарегистрированных на ADX.
Наш Telegram - t.me/AB_Russian